角色名：上官诚明 演员：李现

金不换的弟子，原名王家贤。八年前，天相派设局行骗致使他家破人亡，他走投无路意欲自尽，被金不换救下并收为徒弟，自此一心复仇。1936年，他冒名顶替天相派弟子吕如晦，潜入天相派。在天相派，他一面博取祖爷的信任，一面联络盟友积蓄力量，最终借军阀之手围剿天相派。祖爷伏诛，他终于大仇得报。

角色名：金不换 演员：吴刚

上官诚明的师父。他曾为天相派门人，与祖爷结下深仇。八年前，他救下意欲自尽的王家贤，收其为徒，传授谋略与千术，师徒二人定下复仇之计。他多次配合上官诚明布局，误导祖爷。后来他落入祖爷之手，在人质交换时主动赴死，以自身之死重创祖爷，为上官诚明的复仇清除障碍。

角色名：傻亮 演员：刘冠麟

天相派成员。他原是天相派分舵龙须芽的底层成员，上官诚明卧底龙须芽期间，二人成为搭档。看清组织贩毒害人的真相后，他选择追随上官诚明。爱人刘惜娇遭祖爷算计惨死，令他彻底与天相派决裂。此后他协助上官诚明多方布局，待到上官诚明复仇计划完成,天相派土崩瓦解，他得以彻底脱离帮会。

角色名：祖爷 演员：果靖霖

天相派首领，为人冷酷狡诈。他势力遍布各地，勾结权贵，依靠骗局与贩毒大肆敛财，曾下令制造王家灭门惨案。他一边利用上官诚明的才干铲除异己，一边不断试探,提防他。平定内部权力争斗后，他决意处死上官诚明二人，反倒落入对方布下的圈套。天相派的罪行最终公之于众，祖爷伏诛。